Em uma movimentação estratégica, a Wilson Sons PORT3 convocou uma Assembleia-Geral Extraordinária (AGE) para o dia 23 de janeiro de 2024, com o objetivo de apresentar um plano de não concorrência e retenção de executivos-chave. A convocação é uma resposta à possível transação de M&A, confirmada pelo acionista controlador, Ocean Wilson Holdings Limited, entre 12 de junho e 14 de novembro.
O Bradesco BBI identifica a MSC como a favorita para adquirir a Wilson Sons. No entanto, a Ocean Wilson informou que, durante o processo competitivo, recebeu diversas ofertas não vinculantes, o que, segundo analistas do BBI, poderia elevar o preço de aquisição para a faixa de R$ 19,90 a R$ 25,60/PORT3, representando um múltiplo de 9x a 11x EV/EBITDA para 2024.
Os analistas destacam que essas ofertas potenciais podem resultar em uma valorização das ações entre 23% e 58% em relação ao preço de fechamento da última quarta-feira.
A proposta de um plano de não concorrência e retenção surge de forma inesperada, sugerindo que pode fazer parte das condições de fechamento do acordo. Isso levanta a possibilidade de uma oferta vinculativa e, consequentemente, o anúncio do negócio em um futuro próximo.
O Bradesco BBI mantém sua recomendação de compra para as ações, estabelecendo um preço-alvo de R$ 18,00 ao final de 2024. Essa movimentação estratégica reflete a dinâmica competitiva no setor e as potenciais oportunidades de valorização para os investidores.