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Veja o desempenho das carteiras da Empiricus Research em 2023; portfólio de small caps sobe 74% e se destaca

carteiras da empiricus em 2023
Imagem: Freepik

Não dá para dizer que 2023 foi um ano fácil para os investidores. Mas, em meio à “montanha russa” de acontecimentos, o saldo foi positivo – principalmente no último trimestre. O principal índice acionário brasileiro, Ibovespa, encerrou o ano em alta de 22,3%, número surpreendente dado o cenário de incertezas observado em janeiro.

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Com o propósito de ajudar a pessoa física a investir melhor, as carteiras recomendadas pela Empiricus Research não só acompanharam o bom momento, mas entregaram retornos consistentes e superaram seus índices de referência na maior parte dos casos.

O grande destaque foi a carteira de small e microcaps, Microcap Alert, que apresentou alta de 73,9% em 2023. Apenas em dezembro, o portfólio teve 10,7% de valorização. O benchmark, SMLL, avançou 7% no último mês e 17,2% no ano.

Já o portfólio voltado para criptomoedas, Exponential Coins, avançou 109,1% no ano, a maior valorização dentre as carteiras da casa em 2023.

Carteiras também bateram o ‘incansável’ CDI

Outro destaque positivo foi a série Double Income, que foca na geração de renda em diferentes classes de ativos: renda fixa, ações e fundos imobiliários. A carteira subiu 24,36% em 2023, contra 13% do CDI, seu benchmark. 

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As séries Carteira Empiricus (+13,72%) e Melhores Fundos de Investimento (+15%) também bateram o CDI.

IFIX e Ibovespa também foram superados

As carteiras de fundos imobiliários da casa, presentes na série Renda Imobiliária, também superaram por muito o índice de referência, IFIX. O principal benchmark de FIIs rendeu 15,5% em 2023, contra 25,3% e 23,8% das carteiras tática e de renda recomendadas pela Empiricus, respectivamente.

Dentre as carteiras que têm o Ibovespa como referência, o destaque foi a Flash Trader, série voltada para estratégia com opções, que valorizou 36,7% em 2023. O rendimento do Ibovespa foi de 22,2%.

Mesmo com foco em ações de empresas mais seguras, resilientes e que distribuem bons dividendos, a carteira da série Vacas Leiteiras também superou o Ibovespa, com alta de 24,5%.

Mas não parou por aí.

Confira o desempenho completo das carteiras da Empiricus na tabela abaixo: 

Série Rendimento em 2023 Rendimento em dezembro Benchmark
Exponential Coins 109.11% 13.54% NCI
Microcap Alert 73.91% 10.70% SMLL
Flash Trader 36.69% 5.77% Ibovespa
Renda Imobiliária (Carteira Tática) 25.33% 4.98% IFIX
Vacas Leiteiras 24.50% 6.90% Ibovespa
Double Income (Carteira Diversificada) 24.36% 4.52% CDI
Renda Imobiliária (Carteira de Renda) 23.86% 4.25% IFIX
Double Income (Carteira Reduzida) 21.80% 3.97% CDI
As Melhores Ações da Bolsa 20.19% 5.88% Ibovespa
Os Melhores Fundos de Investimento (SuperPrevidência) 16.41% 3.41% CDI
Os Melhores Fundos de Investimento (Carteira Teórica) 15.08% 3.31% CDI
Palavra do Estrategista (Oportunidades de Uma Vida) 14.76% 5.25% Ibovespa
Carteira Empiricus 13.72% 3.26% CDI
FoF Melhores Fundos Blend 13.51% 2.84% CDI
Money Bets (novo) 3.82% 1.92% S&P Total Return
Os Melhores Fundos de Investimento (Global) 3.49% 2.14% ICE US Treasuary Short Bond Index + 2% ao ano (em reais)
A divulgação dos resultados mensais das carteiras da Empiricus é uma forma de fortalecer a relação de transparência com seu público.

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