O Tesouro Nacional anunciou nesta segunda-feira que autorizou a emissão de títulos em moeda estrangeira no mercado internacional, com prazos de vencimento em 2034 e 2054. Segundo o órgão, a finalidade é impulsionar a liquidez e servir como referência para empréstimos corporativos.
Com base em informações de fontes bem informadas sobre o assunto, a orientação para a operação aponta um rendimento de 6,35% para o título com vencimento em 2034 e 7,15% para o título com vencimento em 2054.
Uma das fontes complementou que a procura alcançou quase 7 bilhões de dólares para o título de dez anos e ultrapassou 7 bilhões de dólares para o título de 30 anos, totalizando mais de 14 bilhões de dólares.
A operação tem como meta dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, oferecendo uma referência para o setor corporativo e antecipando o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira, conforme comunicado oficial.
Os bancos encarregados de liderar a operação são Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank. Os títulos serão emitidos globalmente, e os resultados serão divulgados ao término desta segunda-feira.
Esta iniciativa mais recente do Tesouro segue a bem-sucedida captação de 2 bilhões de dólares em novembro por meio da emissão inaugural de títulos “verdes”, destinados a apoiar a ambiciosa agenda de sustentabilidade do governo.
Antes dessa ação, a última emissão convencional de dívida externa do país ocorreu em abril de 2023, quando o Tesouro captou 2,25 bilhões em uma oferta de títulos soberanos de dez anos.