Ao menos 13 empresas vão pagar dividendos ou Juros sobre Capital Próprio (JCP) entre segunda (19) e sexta-feira (23). Dentre elas, nomes como:
- Petrobras (PETR4);
- Gerdau (GGBR4);
- Metalúrgica Gerdau (GOAU4); e
- Localiza (RENT3).
Para auxiliar o investidor que busca renda extra com dividendos, a Empiricus separou as datas e valores de pagamento de todos os proventos da semana.
Além disso, consultamos a carteira de dividendos recomendada pelo BTG Pactual em agosto para saber quais dessas ações valem a pena, na visão do maior banco de investimentos da América Latina.
Antes de saber as recomendações do banco, confira a agenda de proventos da semana:
| Data do pagamento | Empresa | Ticker | TIpo de provento | Valor por ação | Data-com |
| 19/08/2024 | Copasa | CSMG3 | Dividendo | R$ 0,07 | 25/06/2024 |
| 19/08/2024 | Copasa | CSMG3 | JCP | R$ 0,32 | 25/06/2024 |
| 19/08/2024 | Localiza | RENT3 | JCP | R$ 0,40 | 26/06/2024 |
| 20/08/2024 | Gerdau | GGBR3 | Dividendo | R$ 0,12 | 09/08/2024 |
| 20/08/2024 | Gerdau | GGBR4 | Dividendo | R$ 0,12 | 09/08/2024 |
| 20/08/2024 | Petrobras | PETR3 | JCP | R$ 0,52 | 11/06/2024 |
| 20/08/2024 | Petrobras | PETR4 | JCP | R$ 0,52 | 11/06/2024 |
| 21/08/2024 | Met. Gerdau | GOAU3 | Dividendo | R$ 0,08 | 09/08/2024 |
| 21/08/2024 | Met. Gerdau | GOAU4 | Dividendo | R$ 0,08 | 09/08/2024 |
| 21/08/2024 | Odontoprev | ODPV3 | Dividendo | R$ 0,36 | 12/04/2024 |
| 21/08/2024 | Odontoprev | ODPV3 | JCP | R$ 0,04 | 01/04/2024 |
| 21/08/2024 | Tegma | TGMA3 | Dividendo | R$ 1,12 | 08/08/2024 |
| 21/08/2024 | Tegma | TGMA3 | JCP | R$ 0,10 | 08/08/2024 |
| 21/08/2024 | Anima | ANIM3 | Dividendo | R$ 0,47 | 13/08/2024 |
| 22/08/2024 | Irani | RANI3 | Dividendo | R$ 0,04 | 07/08/2024 |
| 22/08/2024 | Schulz | SHUL3 | JCP | R$ 0,10 | 26/06/2024 |
| 22/08/2024 | Schulz | SHUL4 | JCP | R$ 0,11 | 26/06/2024 |
| 23/08/2024 | Kepler Weber | KEPL3 | JCP | R$ 0,09 | 12/08/2024 |
| 23/08/2024 | Vulcabras | VULC3 | Dividendo | R$ 0,13 | 12/08/2024 |
| 23/08/2024 | Ultrapar | UGPA3 | Dividendo | R$ 0,25 | 15/08/2024 |
Quais destas ações valem a pena, segundo o BTG Pactual?
Duas das empresas que pagam proventos na semana estão na carteira mensal de dividendos do BTG Pactual: Petrobras (PETR4) e Gerdau (GGBR4).
Vale destacar que isso não significa que o banco não goste de outras ações presentes na tabela acima.
No entanto, a carteira mensal de dividendos do BTG leva em consideração quais são as ações que mais valem a pena comprar no momento para buscar proventos.
Petrobras (PETR4): dividend yield muito alto para ser ignorado
Sobre a Petrobras, o BTG Pactual escreveu em relatório que, embora a companhia esteja sinalizando maiores investimentos que possam prejudicar sua rentabilidade, “a verdadeira questão é se esse aumento em potencial poderia sacrificar a capacidade da empresa de distribuir dividendos substanciais”.
“Acreditamos que não”, avaliam no relatório em que recomendam as melhores pagadoras de dividendos para comprar em agosto. Os analistas estimam um dividend yield (DY) de 15% para PETR4 nos próximos 12 meses.
Ainda segundo eles, esse DY “mais do que compensa os riscos” que envolvem a tese.
Por fim, os analistas enxergam possibilidade de revisões positivas para as estimativas de produção – o que pode incrementar ainda mais o alto DY.
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Gerdau (GGBR4): dividendos e valuation atrativo
No mesmo relatório em que indicam as ações para buscar dividendos mais promissoras de agosto, os analistas comentaram sobre os múltiplos atrativos da Gerdau.
Segundo eles, a margem atingiu a mínima em termos de rentabilidade na operação brasileira.
“A realidade é que a Gerdau já trabalha em uma série de medidas de redução de custos para recuperar os níveis de rentabilidade”.
Por outro lado, a operação da Gerdau nos EUA permanece em “nível elevado, com spreads de metais saudáveis e uma perspectiva sólida para a demanda”.
A América do Norte representa agora quase 2/3 da geração de Ebitda (lucro ante juros, impostos, depreciação e amortização) da siderúrgica brasileira.
Ainda assim, o BTG avalia que o mercado tem visto a empresa como uma tese “puramente brasileira”.
“Os pares nos EUA negociam a 6-8x o Ebitda, enquanto a Gerdau negocia perto de 4x. Uma diferença de múltiplo injustificada. Em suma, vemos um downside muito limitado para as ações nos níveis atuais e esperamos uma evolução contínua e saudável de lucros no futuro”, destacaram.
Os analistas estimam um dividend yield de 9,1% para a Gerdau em 2025.
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Relatório gratuito: confira a carteira completa de dividendos do BTG Pactual
Como você agora sabe, Petrobras e Gerdau são duas das recomendações do BTG Pactual para buscar dividendos, mas, claro, não são as únicas.
Ao todo, a carteira de agosto para buscar proventos elaborada pelo BTG conta com 13 ações – aquelas consideradas as mais promissoras para comprar agora.
“A carteira tem como objetivo encontrar as melhores empresas sob a ótica de geração total de valor ao acionista com foco na distribuição de proventos. Dessa forma, realizamos uma análise focada em ativos de alta qualidade, com resiliência de entrega de resultados e geração de caixa”, destacam os analistas.
Vale dizer que, desde o dia 8 de novembro de 2019 (quando foi criada) até 1º de agosto, a carteira recomendada de dividendos do BTG Pactual acumula rentabilidade de 58,5%, contra 18,6% do Ibovespa.
Por isso, recomendamos que você acesse o relatório completo que apresenta as teses nas ações da carteira, o peso ideal de cada uma em um portfólio equilibrado, os múltiplos das companhias e muito mais.
A boa notícia é que o documento foi disponibilizado como uma cortesia pelo BTG Pactual ao leitor do site da Empiricus.
Para acessar o relatório é simples, rápido e 100% gratuito: basta clicar neste link ou no botão abaixo e deixar o e-mail no qual deseja receber o relatório. Em poucos segundos, você receberá as informações para investir ainda melhor.
Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability)
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