O Inter (INBR32) revelou em um comunicado ao mercado, datado de terça-feira (16), sua intenção de realizar uma oferta pública de até 32 milhões de ações ordinárias classe A na Securities and Exchange Commission (SEC). Adicionalmente, a empresa tem a opção de um lote suplementar, composto por 4,8 milhões de ações ordinárias de classe A.
O montante total que pode ser mobilizado por meio dessa operação de follow-on é estimado em até US$ 184 milhões, com base no valor de fechamento das ações na terça-feira, fixado em US$ 5.
Conforme o comunicado, os recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados a fins corporativos gerais, visando fortalecer a posição da empresa no mercado. O Inter busca alavancar esses recursos para impulsionar seu crescimento e implementar estratégias que beneficiem seus acionistas.
O processo de follow-on está sendo coordenado globalmente pelo Goldman Sachs e pelo BofA Securities. Entretanto, é importante destacar que a conclusão do follow-on está sujeita às condições de mercado, não havendo garantia quanto à sua realização, timing, tamanho ou termos.
É relevante observar que os acionistas da Inter&Co não possuem qualquer direito de preferência ou prioridade na subscrição das novas ações, conforme esclarecido pela empresa em seu comunicado ao mercado.