Na véspera da esperada ‘Super Quarta’, o Ibovespa (IBOV) encerrou mais um pregão em baixa, afetado principalmente pela forte queda das commodities. O petróleo Brent recuou mais de 1% e o minério de ferro tombou quase 3% nesta terça-feira (30).
Ibovespa e Dólar: Movimentações do Mercado
O principal índice da bolsa brasileira fechou em queda de 0,64%, marcando 1261.39,21 pontos. Em paralelo, o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão cotado a R$ 5,6173, registrando uma leve queda de 0,15%.
Cenário Doméstico: Risco Fiscal e Dados Econômicos
No cenário doméstico, investidores mantiveram o foco no risco fiscal. Novos dados econômicos também chamaram a atenção. O Índice de Preços ao Mercado (IGP-M), conhecido como a inflação do aluguel, desacelerou para 0,61% em julho, ante 0,81% no mês anterior, mas ainda superou as expectativas do mercado. A pesquisa da Reuters previa um avanço de 0,46%. No acumulado de 12 meses, o índice registrou uma alta de 3,82%.
Adicionalmente, o Brasil abriu 201.705 vagas formais de trabalho em junho, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Este número superou a expectativa de economistas, que projetavam a criação líquida de 160.000 vagas.
Expectativas para a Super Quarta: Decisão de Juros
A expectativa agora gira em torno da decisão sobre os juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que deve manter a taxa em 10,50% ao ano nesta quarta-feira (31). O comunicado do Copom será o destaque, com o mercado atento a possíveis sinalizações sobre futuras decisões. A curva de juros futuros já precifica novas elevações, considerando a piora do câmbio e das expectativas de inflação.
Desempenho das Ações no Ibovespa
Vale e Petrobras: Movimentações de Mercado
Entre os ativos, Vale (VALE3) foi a ação mais negociada, caindo mais de 1% devido à queda de quase 3% do minério de ferro na China. Petrobras (PETR3;PETR4) também esteve sob os holofotes pelo segundo dia consecutivo, com o mercado reagindo ao relatório de produção e vendas do segundo trimestre. Analistas apontam que a queda na produção já era esperada, devido a paradas para manutenção. O BTG Pactual afirmou que os resultados não trouxeram surpresas e que a empresa continua a oferecer um rendimento de dividendos atrativo, compensando os riscos associados.
São Martinho e Embraer: Altas e Baixas
São Martinho (SMTO3) teve a maior queda do Ibovespa, após a XP rebaixar a recomendação de compra para neutra, com preço-alvo de R$ 33,20. Por outro lado, Embraer (EMBR3) liderou os ganhos com a valorização do dólar, renovando sua máxima histórica intradia a R$ 43. O BTG Pactual reiterou a recomendação de compra, destacando o valuation atrativo e a sólida tendência de lucros da empresa.
Cenário Internacional: Influências Externas
Estados Unidos: Dados do Mercado de Trabalho
As vagas de emprego em aberto tiveram uma leve queda em junho, e os dados de maio foram revisados para cima. O Departamento do Trabalho informou que as vagas caíram em 46.000, para 8,184 milhões no último dia de junho, enquanto os dados de maio mostraram 8,230 milhões de vagas não preenchidas.
Expectativas para o Federal Reserve
O Federal Reserve (Fed) também anunciará sua decisão de política monetária nesta quarta-feira (31). A expectativa é de manutenção dos juros entre 5,25% e 5,50%. O mercado espera alguma sinalização para o início do afrouxamento monetário na reunião de setembro, com a ferramenta de monitoramento FedWatch do CME Group indicando uma probabilidade de 100% para um corte.
Índices de Nova York
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
- S&P 500: -0,50%, aos 5.436,44 pontos;
- Dow Jones: +0,50%, aos 40.743,33 pontos;
- Nasdaq: -1,28%, aos 17.147,42 pontos.
Oriente Médio: Tensão em Beirute
O Oriente Médio voltou a preocupar os investidores. Israel confirmou um ataque em Beirute contra o comandante do Hezbollah, responsável por ataques que mataram civis israelenses. A tensão na região aumentou, com Israel retaliando um ataque ao vilarejo druso de Majdal Shams, que matou vários jovens. Israel e os Estados Unidos culparam o Hezbollah pelo ataque, mas o grupo negou responsabilidade.