Aquisição das Termelétricas do BTG Pactual
A Eneva (ENEV3) divulgou nesta sexta-feira (06) que completou a aquisição de termelétricas pertencentes ao BTG Pactual (BPAC11), após a conclusão da auditoria confirmatória. Além disso, vale lembrar que a transação havia sido anunciada previamente em julho. De fato, o acordo marca um passo significativo na expansão da Eneva no setor energético.
Detalhes Financeiros da Aquisição
De acordo com o comunicado oficial, a Eneva adquiriu 50% do capital social da Gera Maranhão por R$ 306 milhões. Além disso, a companhia pode pagar uma parcela adicional e contingente de até R$ 129 milhões, caso a termelétrica antecipe seus contratos de reserva de capacidade adquiridos em 2021. A aquisição da termelétrica Linhares será realizada por um valor base de R$ 640 milhões. No entanto, esse valor pode aumentar com parcelas adicionais se a empresa antecipar contratos existentes ou conquistar novos contratos.
A operação também envolve a compra das Debêntures Linhares por R$ 215 milhões, ajustadas pela curva de juros até o fechamento. Além disso, para as termelétricas Tevisa e Povoação, a Eneva emitirá 119.322.767 novas ações ordinárias em favor do BTG. Além disso, há três bônus de subscrição que garantirão ao banco o direito de subscrever até 15.905.437 novas ações da Eneva.
Aprovações e Oferta de Ações
Essas transações receberam aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o que confirma a conformidade regulatória da operação. Além disso, a Eneva anunciou a realização de uma oferta de ações (follow-on) de até R$ 4,2 bilhões, com a intenção de captar pelo menos R$ 3,2 bilhões para financiar as aquisições. A Partners Alpha, ligada aos sócios do BTG, comprometeu-se a adquirir esse valor base, com a possibilidade de emissão adicional de até R$ 1 bilhão, elevando o total da operação para R$ 4,2 bilhões.
Em resumo, a aquisição de termelétricas do BTG Pactual pela Eneva representa um avanço estratégico significativo para a empresa. Esse movimento não apenas fortalece sua posição no setor energético, mas também expande seu portfólio de ativos. Além disso, com a aprovação regulatória já obtida e uma oferta de ações robusta, a Eneva está bem posicionada para enfrentar novos desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem no mercado.
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