A Asyad Group, empresa estatal de logística de Omã, planeja uma oferta pública inicial (IPO) de sua subsidiária Asyad Shipping até o final do ano, com Jefferies Group e EFG Hermes como consultores.
Asyad Group Planeja IPO da Asyad Shipping até o Final do Ano
A empresa estatal de logística de Omã, Asyad Group, está planejando realizar uma oferta pública inicial (IPO) de sua subsidiária Asyad Shipping Co até o final do ano. De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a empresa selecionou Jefferies Group e EFG Hermes como consultores para o processo.
Detalhes do IPO
Embora Asyad Group, EFG Hermes HRHO e Jefferies JEF não tenham comentado sobre os planos de IPO quando contatados pela Reuters na quinta-feira, os detalhes sobre o tamanho da oferta ainda não estão disponíveis.
Operações da Asyad Shipping
A Asyad Shipping é especializada no transporte de gás natural liquefeito (GNL) para o mercado internacional. Sua frota inclui transportadores de petróleo de grande porte, navios-tanque de produtos e produtos químicos, além de graneleiros sólidos. Entre seus clientes e parceiros estão a mineradora brasileira Vale VALE3, e as empresas de energia BPBP. e Shell (RDSa.L).
Ativos e Foco do Asyad Group
O Grupo Asyad, que é de propriedade do fundo patrimonial de Omã, possui mais de 4 bilhões de dólares em ativos. A empresa concentra-se em logística, transporte, serviços portuários, transporte marítimo e zonas francas.
Estratégia de Privatização
Omã, um pequeno produtor de petróleo não pertencente à OPEP, está seguindo os passos de seus vizinhos, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, promovendo programas de listagem liderados pelo Estado como parte de suas estratégias de privatização. Essa abordagem, juntamente com amplas reformas fiscais, ajudou Omã a reduzir sua dívida e transformar um grande déficit fiscal em um excedente desde 2022.
Reformas Sob a Liderança do Sultão Haitham
As reformas e a reestruturação das entidades estatais estão sendo impulsionadas pelo Sultão Haitham bin Tariq al-Said, que assumiu o trono em 2020 após a morte do Sultão Qaboos. Em dezembro, a agência de classificação Moody’s elevou a recomendação de crédito de Omã de Ba2 para Ba1, um nível abaixo do grau de investimento, citando melhorias nas métricas de acessibilidade da dívida.
Objetivos de Classificação e Investimento
Omã está tentando melhorar sua classificação para “mercado emergente” a partir do seu atual status de mercado fronteiriço, o que atrairia investidores globais e aumentaria o investimento estrangeiro através de fundos passivos. Atualmente, Omã e Barein são os únicos países do Conselho de Cooperação do Golfo que não são classificados como mercado emergente pelo fornecedor de índices MSCI.
Histórico de Avaliação de Participações
Em 2021, a Reuters informou que a Asyad estava avaliando a venda de uma participação estratégica em sua subsidiária Oman Shipping, que foi rebatizada como Asyad Shipping em 2022. Na época, a Asyad pediu aos bancos que solicitassem um mandato para revisar um possível acordo no qual a empresa poderia alienar até 40% de sua propriedade.