A Americanas (AMER3) anuncia a conclusão de sua oferta para troca de títulos de dívida, revelando resultados e detalhes da operação. Saiba mais sobre os montantes envolvidos e os próximos passos da empresa.
A Americanas (AMER3) divulga os resultados e a conclusão de sua oferta para troca de títulos de dívida, revelando detalhes importantes sobre a operação. Descubra os montantes envolvidos e os próximos passos da empresa neste artigo.
Detalhes da Oferta de Troca de Títulos de Dívida
Na última segunda-feira (1), a Americanas anunciou os resultados e a conclusão de sua oferta para troca de títulos de dívida aos detentores de Notas Seniores com vencimento em 2030, com juros de 4.750% e 4.375%.
Montantes Envolvidos na Operação
De acordo com a empresa, um montante agregado de US$ 669,268 milhões das Notas foi validamente subscrito na operação, sendo US$ 36,705 milhões em relação à primeira opção e US$ 632,563 milhões na segunda opção.
Data de Liquidação
A data de liquidação para a emissão das notas temporárias correspondentes à opção de cada detentor na Exchange Offer ocorreu na segunda-feira.
Reestruturação e Recuperação Judicial
A Americanas destaca que a Exchange Offer é conduzida como parte de sua recuperação judicial, e outros credores terão o direito de determinar suas opções de recuperação.
Próximos Passos
A troca automática e a novação dos créditos pré-petição de um credor pela contraprestação aplicável devem ocorrer até 26 de julho de 2024.
A conclusão da oferta para troca de títulos de dívida marca um passo significativo no processo de recuperação judicial da Americanas. A empresa continua avançando em seu plano de reestruturação, buscando garantir sua estabilidade financeira e seguir adiante com suas operações. Acompanhe as próximas atualizações para entender melhor o impacto dessa operação no cenário financeiro da empresa.