Na última segunda-feira (5), em comunicado ao mercado, as varejistas de moda Arezzo (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3) confirmaram a fusão e devem se tornar uma só, após rumores na semana passada.
Inclusive, as ações das companhias lideraram as altas da primeira semana de fevereiro. Os papéis de Soma, dono da Hering e da Farm, subiram 10,94%, seguidos de Arezzo, com valorização de 8,44%.
Juntas, Arezzo e Soma faturaram R$ 12 bilhões no terceiro trimestre de 2023, segundo os resultados mais recentes disponíveis. O nome da futura empresa ainda não foi definido.
Comando da companhia ficaria com acionistas de referência
Os atuais acionistas de referência da Arezzo e do Grupo Soma ficarão à frente da gigante do varejo de moda resultante da fusão de maneira paritária.
Alexandre Birman, da Arezzo, será o CEO. Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, do Soma, ficará à frente da unidade de vestuário feminino.
Rony Meisler seguirá como CEO da AR&Co e Thiago Hering continuará liderando a unidade que leva seu sobrenome.
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Arezzo vai incorporar Grupo Soma
O acordo de associação prevê a incorporação do Grupo Soma pela Arezzo&Co.
Nesse sentido, os acionistas do Grupo Soma receberão 0,120446593048 ação da Arezzo. Eles ficarão com 46% da empresa e os acionistas da Arezzo&Co, com os 54% restantes.
Concluída a transação, a expectativa é de que a família Birman detenha 22% do capital da nova empresa e que os controladores de Soma fiquem com 16%.
Os acionistas de referência das companhias comprometeram-se com a celebração de um acordo para votarem em conjunto nas assembleias.
Além disso, eles informaram que votarão pela fusão em todas as instâncias aplicáveis e estão comprometidos com a indicação paritária de membros para o conselho de administração e com um lock-up por período ainda indefinido.
O lock-up impede esses acionistas de venderem suas respectivas participações na empresa.
O acordo ainda está sujeito à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que pode acontecer até o final deste ano.
Para saber mais detalhes sobre as perspectivas para Arezzo após essa aquisição, confira a entrevista com a analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research:
O post Arezzo (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3) confirmam fusão: quais os próximos passos e desafios? apareceu primeiro em Empiricus.