Descubra como a Aramco, gigante petrolífera saudita, retorna ao mercado de dívida após três anos, levantando bilhões em obrigações de 10, 30 e 40 anos. Confira os detalhes dessa movimentação estratégica.
A Aramco, uma das maiores petrolíferas do mundo, voltou ao mercado de dívida global nesta terça-feira, após um hiato de três anos, com uma emissão significativa de títulos de longo prazo. Os bancos organizaram a venda de notas com vencimentos em 10, 30 e 40 anos, visando captar recursos substanciais para financiar suas operações e iniciativas estratégicas.
A decisão de voltar ao mercado de dívida reflete não apenas a necessidade de capitalização, mas também a confiança contínua dos investidores na solidez financeira da empresa e na estabilidade do setor de energia.
Embora o tamanho exato da emissão não tenha sido divulgado publicamente, fontes próximas estimam que a Aramco planeje levantar pelo menos 3 bilhões de dólares com essa iniciativa. Esta movimentação está alinhada com o recente padrão de empresas e governos do Golfo, que têm aproveitado as oportunidades de mercado para garantir financiamento em condições favoráveis.
A Aramco, conhecida por sua capacidade robusta de geração de receita, não emitia títulos desde 2021, quando captou 6 bilhões de dólares em sukuk islâmicos. O retorno ao mercado de dívida este ano também coincide com outras iniciativas estratégicas, como a venda de uma participação minoritária pelo governo saudita, que arrecadou 11,2 bilhões de dólares.
Parte dos recursos levantados com a emissão de títulos será destinada ao financiamento de projetos alinhados com a Visão 2030 da Arábia Saudita, um plano ambicioso para diversificar a economia do país e reduzir a dependência do petróleo. Apesar de uma queda de 14% no lucro do primeiro trimestre, a Aramco manteve seus dividendos robustos, totalizando US$ 31 bilhões para 2024.
A operação de emissão de títulos da Aramco conta com a participação de grandes bancos internacionais, incluindo Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e SNB Capital como coordenadores principais. Outros bancos importantes atuam como corretores passivos conjuntos, destacando o amplo suporte financeiro e a confiança no sucesso da oferta.
Em resumo, a volta da Aramco ao mercado de dívida não só fortalece suas reservas financeiras, mas também reafirma seu papel crucial como uma das principais empresas de energia do mundo. Este movimento estratégico não apenas garante financiamento de longo prazo para suas operações, mas também sustenta o compromisso da empresa com a diversificação econômica saudita e com seus acionistas.